Докато войната между Ловците и Демоните се разгаря, лейтенант Скайлар тръгва на тайна мисия да разследва изчезнал артефакт. Скоро екипът на Скайлар осъзнава, че освен с демоните, трябва да се изправи и срещу могъщ демонски лорд.

Младежи с дарбата да се превръщат в животни учат в тайно училище, където ги очакват приятелства, опасности и битка за приемане на различното.