Американец пътува до Бутан в търсене на ценна антична пушка. Пътят му се пресича с млад монах, който се скита из спокойните планини, изпратен от своя учител да поправи нещата отново.

Въз основа на роман на Xu Haofeng за монах слязъл от планината. Филмът разказва историята на младия даоистки монах Ан Ксяо, който е отхвърлен от обеднял манастир и се озовава в един странен и напълно различен за него свят... през 1930 г в китайски град.