Ситуиран в Южна Каролина през 1964 г., това е разказ за Лили Оуенс, 14-годишно момиче, преследвано от спомена за починалата си майка.

За да се отърве от самотния си живот и проблемите с баща си, Лили избягва с Розалин, нейна гледачка и единствен приятел, в друг град, който крие загадката за миналото на майка й.

Приета от интелигентните и независими сестри Боутрайт, Лили открива утеха в техния хипнотичен пчеларски свят.

Уолтър Мити (Стилър) е съвременен мечтател, който води еднообразен и скучен живот, работейки като фоторедактор в списание LIFE. Той редовно си взима умствена почивка от реалността, потапяйки се в изпълнения с елегантен героизъм, страстна романтика и триумфи над опасността свят на фантазиите.

Но когато Мити и неговата колежка, която той тайно обожава (Кристен Уиг) са заплашени да загубят работните си места, Уолтър трябва да направи невъобразимото: да пристъпи към реални действия и да се впусне в най-необикновеното околосветско пътешествие, за което някога е мечтал.

Ребека е изморена да пише безсмислени дребнотемни статии за местния вестник. Тя е на път да се откаже, защото не вижда никакво кариерно развитие в рутинното драскачество, когато редакторът й дава задача да напише история за анонимен Дядо Коледа в малкия град Хамден.

Тя заминава за дълбоката провинция. Там бързо се сприятелява с всички негови жители, но успява да се сблъска с милионера Джон Мартин Картър. Между тях прехвърчат гневни искри, които бързо се променят в любовни пламъчета. А дали Картър не е тайният Дядо Коледа?