Година след като Дороти и хората от Изумрудения град побеждават Урфин, злодеят се опитва да си отмъсти. За да командва армията на Карачи, обаче, Урфин се нуждае не само от магическата книга, но и от сребърните чехли на Дороти, които са скрити на сигурно място в къщата на Дороти.

За съжаление, любопитството на гостенин у дома й - Тим - надделява и той взима обувките, като случайно транспортира себе си и Дороти в Страната на Оз. Сега Изумрудения град и неговите жители отново са в опасност.