Филмът проследява шеметния възход на 19-годишния Боб Дилън (Тимъти Шаламе) – загадъчен младеж от Минесота с китара в ръка, който отказва да се подчини на нормите и да бъде поставен в рамка.

Докато изживява най-интимните си моменти, той прави противоречив избор с отзвук в целия свят с прочутото си електрическо рокендрол изпълнение на фолк фестивала в Нюпорт през 1965 г. – момент, който завинаги променя облика на популярната музика.