Всеки ден У Джин се събужда с различно тяло, възраст, пол и националност. Той е същият човек отвътре, но изглежда различно отвън. Гледайки различно лице в огледалото всяка сутрин, му е трудно да свикне с това.

Единствената опора в живота му е момичето, в което е влюбен - И Су, която знае тайната му и въпреки това го обича. При всяка трансформация У Джин трябва да разбере как да се върне в истинското си тяло и да бъде заедно с И Су.