Те Юл, най-добрият майстор на меча, изчезва след свалянето от престола на 15-ия крал на Чосон, Куангхегун. Странатa е в хаос поради създалия се конфликт между династиите Мин и Цин. Курутай, член на императoрскя двор Цин, предявява крайното и неразумно искане за нападение и гонитби в Чосон.

Ден след ден болката и страданията на корейския народ нарастват, а Те Ок, дъщерята на Те Юл, е хваната от подчинените на Курутай и става "конгньо", трибут за краля. Те Юл, обърнал гръб на света и живеещ мирно и спокойно, е принуден отново да вземе меча, за да спаси дъщеря си...