Всяка коледна вечер във въздуха има някаква магия. Но тази нощ ще започне една Коледа, специална дори за самия Дядо Коледа. Всичко това се случва в една малка ферма в Тенеси с едно малко момче, което не може да говори и с теленце на име Анабел, стаило голяма мечта в сърцето си – да лети като вълшебните елени на Дядо Коледа.

Ужасен от пожар в плевнята, Били не може да говори и страни от останалите деца. Но между него и теленцето Анабел започва прекрасно приятелство. Анабел дори спасява момчето от съседските грубиянчета. В празничната вечер Дядо Коледа идва във фермата, за да дари животните с гласове. Анабел разбира, че сега и е предоставена единствената възможност да помогне на приятеля си – да пожертва собствения си глас, за да може той да проговори.