977-ма година, езическа Русия. Родът Рюрик владее скандинавските земи и търговския път на варягите до гърците. След смъртта на Великия княз Святослав, тримата му сина си поделят владенията. В Киев властва най-големият син Ярополк. В земите на древляните е средният - Олег, а най-малкият - Владимир остава в Новгород.

Олег завижда на Ярополк и търси за съюзник отдавнашния съперник на рода Рюрик, полоцкия княз Рогволод. Принц Ярополк е обвинен за смъртта на брат си Олег. Отговорността за отмъщението пада върху най-малкия брат - Владимир, чиито съюзници са викингите.