В Колт Лейк, Тенеси, Сам Еванс се справя с епидемия от метамфетамин. Той е елиминиран при пристигането на Боби Гейнс, агент под прикритие. Въпреки местните връзки на Еванс, Гейнс е приветстван като герой. Възникват подозрения към Гейнс, което разплита сложен разказ.