Капитанът от отдела за внедряване в МВР Сергей Кутепов се връща в Москва след успешно изпълнена задача и разбира, че жена му Марина му изневерява. Но това не е единствения проблем.

При опит за внедряване в бандата на наркобарона Цезар загива приятелят на Кутепов, офицерът от отдела Тихонов. Началството подозира, че Тихонов е бил разкрит от някой от своите. Кутепов получава заповед да се внедри в бандата на Цезар и да намери "къртицата"...