Светът на изкуството се сблъсква с подземния свят в този елегантен и еротичен нео-ноар трилър. Джеймс Фигерас е неустоимо чаровен критик, който започва връзка с привлекателната и провокативна американка Беренис Холис.

Той е класически антигерой, който прикрива амбицията си с чар, докато тя е обикновена туристка в Европа, която се наслаждава на възможността да се представя за каквато си иска.

Двамата любовници предприемат пътуване до езерото Комо, където гостуват в разкошното имение на влиятелния колекционер Джоузеф Касиди, който им разкрива, че е покровител на нашумелия художник Джеръм Дебни. Касиди има само едно желание: той иска Джеймс на всяка цена да открадне шедьовър от студиото на Дебни.

Докато двамата влюбени прекарват времето си с легендарния Дебни, те започват да разбират, че не всичко е такова, каквото изглежда. Но амбицията на Джеймс е толкова голяма, че той няма да се спре пред нищо, от палеж и взлом до убийство, за да напредне в кариерата.