Затоичи пристига в град Тонда, превзет от гангстери. Използвайки една от любимите си техники, Затоичи продължава да печели пари в нагласена хазартна игра. Разбира се, местните гангстери се опитват да го убият и приключението започва.

Ковач на име Сензо разглежда меча-бастун на Затоичи и открива, че е изкован от стария му наставник. Сензо открива, че мечът е в края на живота си и ще се счупи в следващия бой…