Екип документалисти, въоръжени с камери, звукозаписно оборудване и оптимизъм за непознатото, навлиза в мистериозния свят на Бразилска Амазония. Под ръководството на антрополога Стивън Кейл (Ерик Столц), екипът тръгва на речна експедиция, за да открие легендарното и непознато племе Ширишама.

По пътя си те взимат в екипа и Пол Сароун (Джон Войт), самотник, живеещ от години в джунглата благодарение на острия си ум, спечелва ако не доверието им, то поне приятелството им. Но професионалния интерес към непознатото племе ги кара да стават все по-любопитни. Те го следват надолу по реката въпреки лошите предчувствия. А Сароун има свои мотиви да води екипа все по-навътре по реката.

Той върви по следите на смъртоносна анаконда, толкова свирепо животно, че се е превърнало в легенда, и той би жертвал всичко и всеки, за да го открие. Експедицията им се превръща в див кошмар, когато манията на Сароун ги отвежда направо в челюстите на това чудовище.