Филмът разказва историята на Ли Ер - тийнейджър, талантлив боец, занимаващ се със санда (китайски кикбокс), който се влюбва в красиво момиче, което тренира ушу. В стремежа си да я спечели, Ли Ер се противопоставя на желанието на треньора си да го направи местен шампион по санда и вместо това се заема с ушу.

Той губи шампионския си ранг в санда, за да бъде неизвестен в ушу надпреварата, докато се опитва да накара момичето си да го забележи и същевременно се бори да не бъде изритан от училището заради лошите си оценки...