Тим е бивш морски пехотинец, който излежава присъда в затвора. Тад е агент на Американската агенция за борба с наркотиците и предлага свободата на Тим в замяна на това той да се въплъти в наскоро починалия наркобос Боби Зи.
Нещата не потръгват така, както са планирани и Тим се оказва беглец, заедно с дванадесет годишния син на Боби Зи.
