Компютърният специалист Ханън Фулър (Армин Мюлер-Щал) прави изключително важно откритие и е на път да го сподели с колегата си Дъглас Хол (Крейг Биерко). Подозирайки, че някой е по петите му, той оставя писмо в компютъра си, който представлява паралелен свят - досущ като 30-те години, с “истински” на вид хора, с техните “истински” чувства.

Същата нощ Фулър е убит в “нашия” свят, а неговият колега е главният заподозрян. Дъглас намира окървавена риза в банята си, като дори няма спомен от нощта на убийството.

В опита си да се добере до писмото на Фулър, Дъглас се изправя срещу неочакваното. Истината се оказва по-жестока, отколкото може да си представи...