Клайв (Ейдриън Броуди) и Елза (Сара Поли) са млади и амбициозни учени, които се опитват да влязат в историята като изградят ново стъпало в еволюцията, игнорирайки моралните и законните граници на обществото си.

Двамата съединяват ДНК от различни животни с човешка, като резултатът наричат „Дрен”. Първоначално съществото прилича на деформирано женско бебе, но бързо се развива.

Клайв и Елза са доволни и смятат, че са създали съвършения организъм, докато не видят последната метаморфоза (красива и крилата Химера), заплашваща животът им ... и този на останалото човечество.