Сибир. Късна есен. Насред тайгата в изоставено селце живеят старец - староверецът Иван и 7-годишният му внук Лешка. Те чакат бащата на момчето, който е заминал преди 2 години и не се е връщал.

Глутница скитащи кучета унищожава всичко живо наоколо. Момчето обаче се е сприятелило с едно от тези кучета, а старецът често му се кара за това. Понякога далечният роднина чичо Юра им кара храна...