По мотиви от повестта „Сърцето на мрака“ (1902 г.) на британския писател Джоузеф Конрад.

Копола предлага своята гледна точка към Виетнамската война - кръстоска между водена под звуците на рокендрола война, контракултурата на 60-те и повестта на Конрад. Потресаващо претоварване на сетивата с епични размери, в което присъстват образи-халюцинации, митичен сюжет, убедителен актьорски състав и великолепна музика.

Шокиращата визия за човешкото сърце на мрака е разкрита чрез странната лудост на Виетнамската война. Лейтенант Уилард (Мартин Шийн) получава заповед да издири и унищожи мистериозния полковник Курц (Марлон Брандо), който се е оттеглил дълбоко в джунглите. Мисията на Уилард се превръща в епично пътуване към себе си, за да открие в крайна сметка нещо от своята душа в сложната личност на полковник Курц.

Награди и номинации: 2 награди Оскар 1980 г. (оператор и звук) и 6 номинации; 3 награди и една номинация "Златен глобус" 1980 г.; 2 награди от Британската академия 1980 г. (най-добър режисьор и най-добър поддържащ актьор - Робърт Дювал) и 7 номинации; 2 награди в Кан ’1979 – “Златна палма” (поделена) и Наградата на ФИПРЕСИ; “Давид на Донатело” 1980 г. за режисура; Номинация от Японската академия 1981 г. (за най-добър чуждоезичен филм); Номинация за Сезар 1980 г. (за най-добър чуждестранен филм); 2 номинации за Грами 1980 г. (най-добри албуми с оригинална филмова музика); 7 номинации за "Таурус" от Световни каскадьорски награди 2002 г.; Множество награди и номинации от асоциации на филмовите критици и от кинофестивали.