Америка от 30-те години, Голямата депресия в разгара си. Хората прекарват свободното си време в напразни търсения на работа или просто отиват да търсят късмета си на пистата. Залогът е нисък, но има много ... На местния хиподрум се появява тъмен кон: малък, пълен и, изглежда, не е подходящ за състезания. Нейният жокей Ред Полард е заслепен супер лек шампион по бокс.

Треньор на E - Том Смит, бивш цирков силен с прякор Mustang Destroyer. А собственикът на коня е Чарлз Хауърд, човекът, който по-късно установява търговията с автомобили в Западна Америка. Но засега цялата страна наблюдава изкачването на Фаворита с жив интерес.