Напрежението и градусите се покачват по време на следобедна звукозаписна сесия през 20-те години в Чикаго, когато група музиканти очаква легендарната „майка на блуса“ Ма Рейни. Закъсняла за сесията, безстрашната и огнена Рейни започва борба с мениджъра си продуцент за контрола върху музиката й.
Докато групата чака в клаустрофобичната зала за репетиции, амбициозният тромпетист Леви, който е хвърлил око на приятелката на Рейни, е решен да остави собствената си следа в музикалната индустрия.
Той подстрекава останалите музиканти до изригването на разкази, които завинаги ще променят житейските им пътища.
