Във времена, когато град Назарет е в плен на тежки данъци наложени от цар Ирод, едно младо момиче на име Мария трябва да се омъжи по заръка на родителите си за мъж на име Йосиф.
Объркана от идеята да бъде съпруга на мъж, който почти не познава, Мария търси решение в бягството от дома, криейки се в една горичка, където да събере мислите си.
Там, тя е посетена от ангел, който й казва, че е избрана от Господа да носи Неговия син. Въпреки обществения присмех да носи дете, без да има съпруг, заедно, Мария и Йосиф предприемат пътуване до Витлеем...
Там, небесно събитие потвърждава Божието пророчество...Синът Божи бива роден.
