Двама от най-великите умове на ХХ век се запознават в навечерието на Втората световна война. През 1939 година Зигмунд Фройд живее последните си дни в Англия, избягал от родната Австрия след възхода на национал-социалистите.

Един ден при него пристига гост – доста по-младия професор в Оксфорд К. С. Луис, а историята преплита минало, настояще и възможните интерпретации на техните представи за живота и неговия смисъл, като излиза извън границите на анализа на доктор Фройд, приложен в разговорите с професора, и отвежда зрителите на едно изпълнено с динамика пътуване в дебрите на философията, за да се стигне до вечния въпрос – за съществуването на Бог…