В началото на 20-ти век, Китай е в състояние на криза. Страната е разделена на враждуващи фракции, гражданите гладуват и последните политически реформи са направили нещата по-лоши, а не по-добри. Управляващата династия Цин, оглавявана сега от седем-годишният император и неговата безмилостна майка (Джоан Чен) се радва от 250 години на безспорна власт.

Хуанг Ксинг (Джеки Чан) наскоро се завръща от Япония, където е учил изкуството на съвременната война. Когато открива, че страната му се разпада, той чувства, че няма друг избор, освен да вдигне меч срещу могъщата династия Цин и нейната армия.