Израелските племена трябва да победят превъзходната мощ на филистимците: „Сега назначете цар, който да ни води, както всички останали народи имат“. (I Самуил, 8: 5).

И така пророк Самуил дава на евреите първия им цар Савел, прост земеделски производител, който с Божията помощ се превръща в смел и могъщ военачалник, който води обединените племена на Израел срещу враговете им. Саул обаче непрекъснато се съмнява в мисията си. Не е достатъчно доверен на божествената мъдрост, той действа сам по себе си и по този начин съгрешава срещу Господ. Влиятелният пророк Самуил се отвръща от Саул, за да избере нов цар според Божията воля: Давид. Давид - Част 1

Някои фрагменти във филма са без звук!