Агент на ФБР Малкълм Търнър е известен майстор на прикриването. Най-новото назначение на Малкълм го изпраща към малкото - градче Джорджия, където му e възложено да хване брутален банков обирджия (и скорошен избягал затворник) който те подозират че ще посети синa cи и бившата му приятелка.

Малкълм поставя под полицейски надзор Шери, но това очевидно не е достатъчно и той ще се наложи да се превъплати в ролята на маиката на Шери (приятелката на обирджията), за да закрие случаят.