По време на панаира в Севиля, местният младеж Рафаел се влюбва в баското момиче Амая, което си тръгва, без да се сбогува, но забравя чантата си с всички документи.

Той обаче няма да остави нещата така. Заради нея е готов да пътува до дома й в непознатия север и да се бори за одобрението на баща й, независимо от цената. А тя е да се представи за баск, което е един от най-големите му кошмари.