Мишел е бездомна и живее на парижкото летище Орли, Тео, човек с умствени увреждания, работи на летището и живее с леля си, която го предпазва прекалено много.

Мишел решава да намери сина си в Лисабон и Тео наивно се съгласява да я закара.