Британското разузнаване е в пълен застой - организацията СМЕРШ заплашва международната стабилност, 11 агенти са загинали, а най-добрият таен агент, 007 - сър Джеймс Бонд (Дейвид Найвън), е вече пенсиониран.
Единствената надежда е той да бъде отново привикан на служба.
Новата му мисия го изправя пред много врагове - армия от агенти жени, илюзионист запален по играта на бакара (Орсън Уелс) и невротичен мегаломан (Уди Алън).
Но сър Бонд измисля брилянтен план - „отсега нататък, всички агенти, включително и жените, ще бъдат наричани Джеймс Бонд”. Освен това, един агент ще трябва да се внедри сред врага - експертът по бакара Евелин Трембъл (Питър Селърс)
