13-годишният Пол страда от хипертрихоза – заболяване, което причинява окосмяване по лицето и цялото тяло. След като група хлапета превръща посещение на увеселителен парк в кошмар, Пол тръгва да търси майка си, изоставила го при раждането.
В Ню Джърси се запознава с множество колоритни персонажи, сред които и още двама млади аутсайдери – трансджендър момиче на име Аристиана, което се подвизава като драг кралица, и бездомната Роуз, която се прехранва като обира минимаркети на бензиностанции.
Пол и спътничките му продължават търсенето на майката на Пол, а по петите им са полицай, нает от бащата на Пол, за да открие изчезналия му син, и злокобният и енигматичен г-н Силк, който е бесен на Пол заради щетите по увеселителния му парк.
