Една приказна история от друг свят се случва във времето на Студената война в Америка в началото на 60-те години. Самотната Елиза работи в тайнствена, високосекретна правителствена лаборатория и се чувства окована в живот, изграден от тишина и изолация. Но съдбата й се променя завинаги, когато тя и нейната колежка Зелда откриват един таен експеримент…

Липсата на дублаж на няколко места във филма е поради изрязани сцени. Същите са заменени с оригиналното аудио.