В малкото селце, където живее 12-годишният Иво, не се случва нищо интересно. Символ за съдбата на това запустяло място е полуразрушената Черна мелница, където някога са работили много от родителите на тукашните деца.
Един ден Иво и приятелите му нарушават даденото от тях обещание да не се приближават до старата постройка и без да искат освобождават злите сили, които са се притаили вътре. От този миг нататък нищо повече няма да бъде същото. Предмети и възрастни хора започват да изчезват.
От безгрижен малък егоист Иво трябва буквално за една нощ да се превърне в отговорно, състрадателно и смело момче. Той започва да гледа по нов начин и на своята сестра инвалид Мела. Благодарение на нейните свръхестествени способности децата ще успеят да разгадаят мистерията на Черната мелница.
