Дядо Коледа изпълнява задълженията си година след година. Идва новата Коледа. А Скот е разбрал, че трябва да има и госпожа Коледа. Брадата на Скот се скъсява, теглото му намалява, и той все повече заприличва на човешко същество. В същото време, синът на Скот - Чарли създава неприятности в училище.
Той рисува със спрей по стените на училището, като критикува директорката Керъл Нюман. Керъл го залавя на местопрестъплението и вика родителите му на среща. Привличането между Скот и Керъл е мигновено. Докато Скот отсъства, елфа Къртис прави пластмасов дубликат на Дядо Коледа, за да покрие отсъствието му.
Този двойник започва да мисли самостоятелно, поглъща книгата на Санта и решава, че всички деца са в списъка на „лошите” и заслужават единствено въглища за подарък. Елфите правят бунт, но злото копие на Санта създава армия от играчки войници, за да потуши бунта... Дали ще има подаръци за децата?
