Робърт Лансинг играе Талион, бивш ловец на глави, превърнал се в чифликчия, който след като ранчото му е изгорено до основи и жена му и детето му са убити, наема ловеца на глави Бени Уолъс ( Патрик Уейн , син на Джон Уейн ), за да проследи убиеца, Айк Слант ( Слим Пикенс ).

По пътя те се сприятеляват със самотната майка Бри Куинс ( Глория Талбот ) и нейния син "Джо-Хай" ( Клинт Хауърд ). Двамата ловци на глави по-късно са принудени да разчитат един на друг, когато ръката на пистолета на Талион е разбит в престрелка и Уолъс е ослепен по време на сражение с престъпниците на Айк Слант, което ги кара да се обединят решително в една единствена, неудържима машина за убиване...