Филмът проследява историята на Ричард Гриндъл с прозвище "Конците" - клоун, радващ децата с представленията си.

На последното му парти непослушните хлапета чрез нелеп инцидент убиват клоуна. Няколко години по-късно клоуна се завръща от мъртвите, за да търси отмъщение.