Дан е разорен фермер, който дава фермата си под наем за научен експеримент, провеждан от специалист по генетика, изучаващ как генетичните изменения влияят върху популацията на добитъка.
Джейми и Мери са млада двойка, която Дан приютява във фермата си, с надеждата те да му помогнат при едно израждане. Новороденото теле е с генетични аномалии и бива умъртвено от местната ветеринарка, като това се оказва едва началото на ужаса, който всички те ще изживеят.
