В това приключение Марипоса е изпратена като дипломат при Кристалните феи от Свещената долина. И докато на нея и е изключително трудно да намери общ език с Краля, не така стоят нещата с дъщеря му, принцеса Катания, и двете бързо стават приятелки.

Заради едно недоразумение преговорите се провалят и Марипоса е принуден е да замине за дома си, като по пътя случайно чува как зла вълшебница иска да унищожи Светещата долина. Марипоса се връща и търси за помощ Катания, като двете успяват да победят злото и доказват, че въпреки първоначалните си различия всички могат да бъдат истински приятели.

Изминала е една година, откакто Мерлия знае, че е русалка. Тя заминава за Австралия, за да участва в сърф състезание. Там скоро се сдобива с конкурент в лицето на местната сърфистка Кейли Морган, която смята че ще победи в състезанието, понеже практикува много.

Разярена от загубата и незаслуженото според нея внимание на медиите към Мерлия, Кейли се среща с говореща раба, която разкрива "тайната на успеха" и я кара да открадне вълшебната огърлица на Мерлия. Така Кейли се превръща в русалка и освобождава Ерис и поддръжниците й от затвора им.

Барби играе Одет, красивата дъщеря на селски пекар. Един ден Одет вижда еднорог, който следва до омагьосаната гора. Веднъж вътре, тя среща кралицата на феите на гората и открива, че Ротбарт (Келси Грамър, Фрейзър), злият магьосник, се опитва да превземе гората. Ротбарт превръща Одет в лебед, оставяйки я в капан като създание от омагьосаната гора.

Кралицата на феите се опитва да помогне на Одет, но нейната магия е достатъчно мощна, за да обърне заклинанието от залез до изгрев. За да спаси вълшебната гора и да си върне свободата, Одет се съюзява с еднорога Лила, трола Еразъм и вълшебния камък, за да се бие с Ротбарт и дъщеря му Одил (Маги Уилър, Приятели). По пътя Одет успява да спечели и сърцето на принц Даниел и, разбира се, да заживеят щастливо досега.

Тази история има много малка прилика с действителната история на Лебедовото езеро.