Историята разказва за полицая Джейк (Уилям Моузли), който попада в алтернативно царство, наречено "Препятствието" по време на смъртоносна стрелба в търговски център. С помощта на мистериозен монах (Александър Лий), Джейк трябва да се надпреварва с времето, за да спаси съпругата си Пранг (Урасая Спербънд) и да спре злия окултист Мек (Микеле Мороне) да отвори Портите на Ада.

Малкото момче Макс отива със семейството си да прекара зимните празници при баба си, която живее сама близо до планината. Любопитният Макс скоро открива, че не е сам в стаята си - бебе трол, или Троли, е дошло да опита неговия ябълков пай!

Макс трябва да пази неочаквания гост от други любопитни очи, включително от любопитните си братовчеди и един ловец, но е трудно да го запази в тайна. На Троли му липсва дома и от Макс и неговите нови приятели ще зависи да върнат Троли обратно в планината.