Малкото момче Макс отива със семейството си да прекара зимните празници при баба си, която живее сама близо до планината. Любопитният Макс скоро открива, че не е сам в стаята си - бебе трол, или Троли, е дошло да опита неговия ябълков пай!

Макс трябва да пази неочаквания гост от други любопитни очи, включително от любопитните си братовчеди и един ловец, но е трудно да го запази в тайна. На Троли му липсва дома и от Макс и неговите нови приятели ще зависи да върнат Троли обратно в планината.