В Белогорие най-сетне царят мир и спокойствие, злото е победено. Иван се радва на заслужена слава, но все още не може да намери своето място в този приказен свят, тъй като му липсва богатирска сила, за да се мери с местните юнаци. Появява се и опасен съперник, който хвърля око на любимата му Василиса.

Междувременно древното зло се пробужда, за да търси отмъщение и Белогорие е отново в опасност. Иван трябва да се обедини с приятели и неприятели, да се отправи на рисковано пътешествие отвъд познатия му свят, за да открие корена на злото, да намери начин да победи враговете и да върне мира.