Историята се развива в английската провинция, където Ноа (Кит Харингтън) живее в укрепено имение, заобиколено от гори, със съпругата си и 10-годишната си дъщеря Уилоу.

Поредица от странни събития кара Уилоу да се чуди защо родителите й водят уединен живот. Любопитно да разбере истината, момичето решава да последва баща си през нощта, който отива в сърцето на гората по пълнолуние и там преживява ужасяваща трансформация. Така Уилоу попада в капана на тъмна родова тайна, която родителите й отчаяно се опитват да скрият от нея.

Историята се развива през 19-ти век в малко градче, нападано от върколаци, избиващи жителите му. Но последните атаки показват, че има нещо по-страшно, което дебне и убива при пълнолуние.

Решени да се избавят от злото, жителите наемат легендарни ловци, към които в желанието си да помогне, се присъединява и младият помощник на местния доктор. Много скоро за всички става ясно, че са изправени пред мислещо същество, което избира жертвите си и...

За да се сдобие с важно доказателство за известен убиец, детектив Хан Су е принуден да покрие следите на жестоко убийство. Неговият опонент – детектив Мин Те – разбира за схемата и започва да следи всеки негов ход, с цел да го уличи в съучастие.