Историята се развива в английската провинция, където Ноа (Кит Харингтън) живее в укрепено имение, заобиколено от гори, със съпругата си и 10-годишната си дъщеря Уилоу.

Поредица от странни събития кара Уилоу да се чуди защо родителите й водят уединен живот. Любопитно да разбере истината, момичето решава да последва баща си през нощта, който отива в сърцето на гората по пълнолуние и там преживява ужасяваща трансформация. Така Уилоу попада в капана на тъмна родова тайна, която родителите й отчаяно се опитват да скрият от нея.