По време на инвазията на Лу Менг в провинция Дзин, могъщият Гуан Ю е убит от Пан Джан от Ву, а оръжието му е отнето... Гуан Син, синът на Гуан Ю, успява да оцелее в битката и иска да отмъсти за баща си. Ще успее ли да отмъсти за смъртта на баща си и да върне меча обратно?...

Малък южен град е тероризиран от безмилостен сериен убиец и всички са заподозрени дори и полицията. Броят на труповете нараства, ужасът се задълбочава, а главния детектив, който трябва да се справи със ситуацията е преследван от сенки от миналото си.