По време на инвазията на Лу Менг в провинция Дзин, могъщият Гуан Ю е убит от Пан Джан от Ву, а оръжието му е отнето... Гуан Син, синът на Гуан Ю, успява да оцелее в битката и иска да отмъсти за баща си. Ще успее ли да отмъсти за смъртта на баща си и да върне меча обратно?...