На 7 декември 1941 г. Япония атакува Пърл Харбър. На следващия ден президентът Уан обявява война на Великобритания и Съединените щати и Япония условно окупира цял Шанхай.

Тъй като войната в Тихия океан става все по-насилствена, ситуацията в съпротивата на Китай срещу японските окупатори се променя напълно.

Членовете на тайната организация на Китайската комунистическа партия рискуват да изпратят разузнавачи, за да провалят мирните дискусии с Япония и да защитят родината…