Младият Дий Ренджи пристига в столицата, за да стане служител на закона. Императрица Ву, която е в началото на царуването си е изпратила детектив Юши, за да разследва морско чудовище, което атакува града през нощта. Случайно Дий и Юши се изправят заедно срещу звяра, когато атакува шествие отвеждащо красивата куртизанка Ин до храма за жертва за умилостивяване на боговете.
Дий е хвърлен в затвора по подозрение на Юши, но успява да избяга. Заедно със спасителя си разкриват, че целия имперски двор е под влиянието на Ян и неговия фамозен чай. Дий проследява куртизанката и открива, че е любовница на Ян. Точно когато двамата герои са на път да убият чудовището, Ин разкрива, че това нейния любовник Ян, който е бил отровен от чуждестранен принц, чието кралство е било завладяно от Императора.
В момента в който армията на принца се насочва към столицата с намерението да я превземе истински морски дракон се надига от дълбините.
