След като е изхвърлен от годеницата си, съкрушеният хонконгски полицай Фалън Джу качва над 90 килограма. Неговите началници го понижават на работа за ескортиране на престъпници в Япония.

Когато престъпник умира мистериозно в ареста, той трябва да се обедини с цивилния Тор, за да разреши мистерията.