По време на инвазията на Лу Менг в провинция Дзин, могъщият Гуан Ю е убит от Пан Джан от Ву, а оръжието му е отнето... Гуан Син, синът на Гуан Ю, успява да оцелее в битката и иска да отмъсти за баща си. Ще успее ли да отмъсти за смъртта на баща си и да върне меча обратно?...

Филмът разказва за кариерата на първия афроамериканец тежководолаз във Военноморския флот на САЩ Карл Брашиър (Куба Гудинг Джуниър), за човека, който го тренира старшина Санди Смит (Робърт де Ниро), както и за трудните времена на пречупване на старите предразсъдъци.

Мак Брашиър: (към сина си Карл, изпращайки го във военноморския флот) "Върви и се бори. Не вярвай на обещания. Върви и пречупи закостенелите правила. А когато стане тежко - а то ще стане - не се предавай, никога!"