Историята започва в периода на трите кралства, когато древен Китай е разкъсван от размирици. За да обедини страната генерал Цао Цао, истинската сила зад императора, се обръща към най-великия войн в страната, Гуан Ю. Но Гуан Ю е верен приятел на Лиу Бей, най-големият враг на Цао Цао.

За да принуди великия воин да се бие на негова страна, Цао Цао взима като заложница любимата му, Ци Лан. След като води войските на Цао Цао към победа, Гуан Ю заедно с Ци Лан решава да отиде и да се присъедини към Лиу Бей. Но Цао Цао счита, че оставянето му жив ще е голяма заплаха и изпраща войска да го убие...